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Wealth Management System
Reporting
2010

Basierend auf Transaktions- und Vermögenswertinformationen, sowie täglich aktualisierter Titelkurse können wir Reports über den gesamten Kundenstamm und pro Mandant dynamisch erstellen und im PDF-Format exportieren.

Die Reports enthalten Vermögensentwicklungen sowie die Struktur von Kundenvermögen nach Investitionsart, Land und Währung gegliedert. Zusätzlich können die veranlagten Vermögen nach Depotbank gegliedert in einem Diagramm dargestellt werden.

Reports zu Mandanten können nach Datum selektiert auf einer gewünschten Währung basierend exportiert werden. Neben den oben angeführten allgemeinen Informationen werden Detailinformationen zu den einzelnen Titeln, Marktpreis, Typ, Bewertungen, etc. exportiert werden.

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