Referenzen
Wealth Management System
Transaktionskontrolle
2010

Zur Erfüllung von Sorgfaltspflichtsaufgaben haben wir ein Compliance-Tool entwickelt, welches es Sachbearbeitern erlaubt die Transaktionen ihrer Mandanten mit Aktennotizen zu versehen.

Die automatisch via SWIFT gelieferten oder manuell erfassten Transaktionen, welche im Wealth Management System oder einem Fremdsystem, wie PM1e, abgelegt sind, werden übersichtlich nach Datum und Mandant sortiert dargestellt und mit dem Originaldokument verknüpft dargestellt. Der Sachbearbeiter kann einzelne oder gruppiert direkt mehrere Dokumente mit einer Aktennotiz versehen.

Das Transaktions-Tool verfügt über zahlreiche Such- und Selektionsmöglichkeiten und erlaubt es zusätzlich Dokumente gesammelt auszudrucken. Dadurch kann der berechtigte Sachbearbeiter schnell und übersichtlich mit seinen gesamten Kundendaten arbeiten.

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